Checkliste Digitalisierung im Maklerbüro


Checkliste Digitalisierung in der Maklerfirma

 

 

Die Checkliste Digitalisierung unterstützt Makler bei der vollständigen Digitalisierung von Prozessen im Maklerunternehmen. In die vorgeschlagenen Maßnahmen sind die Erfahrungen von Dr. Peter Schmidt bei der Beratung und beim Coaching von Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche eingeflossen. Die Checkliste wurde 2020 komplett überarbeitet.

 

Im Detail gibt die Checkliste zu elf Themenbereichen Anregungen und Impulse. Dazu gehören u.a. folgende Themen:

 

- Inhalte einer Strategie für Maklerfirmen (Zweck, Ziele, Elemente)

- Einflussfaktoren auf eine  Maklerstrategie 

- Fixierung des Status Quo beim Makler für die Strategiebestimmung

- Stand der Digitalisierung im eigenen Maklerunternehmen

- Wesentliche Schnittstellen der Digitalisierung im Maklerbüro

- Möglichkeiten digitaler Wege in der Kommunikation mit Kunden

 

Die Checkliste gibt logisch gegliedert über 250 Hinweise und Impulse um das Thema der Digitalisierung in der Maklerfirma strategisch anzugehen und stellt eine wertvolle Hilfe beim Selbstmanagement von Entscheiden in Maklerfirmen dar.

 

Neben zahlreichen Praxistipis enthält die Checkliste noch zwei Fachartikel von Dr. Peter Schmidt zum Thema Investment bei Maklerfirmen für IT, Hard- und Software, welcher die Thematik Digitalisierung abrundet. Außerdem ein Artikel zum Thema Bestandserweiterung durch Robo Advising.

 

Sie erhalten den Artikel als PDF - Datei per Mail zugesendet.

 

Consulting & Coaching Berlin stellt Ihnen die Checkliste und den Fachartikel ab 26,99 EUR inklusive aktuelle Umsatzsteuer als PDF zur Verfügung. Gerne senden wir Ihnen ein Druckexemplar per Post gegen einen Mehrpreis von 5,00 EUR (inkl. Versandkosten) innerhalb von Deutschland und für 10,00 EUR (inkl. Versandkosten) im europäischen Ausland zu.  Sie können den Entwurf des unverbindlichen Unternehmertestaments auch als Word-Datei bestellen.

  

 

Noch drei Hinweise:

 

1. Wir bitten die Kunden des Online-Shops um Verständnis, dass wir nur die Zahlungswege über PayPal und KLARNA (ehemals SOFORT) akzeptieren. Die gewünschte Sicherheit des Zahlungsweges sowie unsere Preiskalkulation lassen andere manuelle Zahlungswege  leider nicht zu.

2. Wenn Sie über ein Konto überweisen, dass auf einen anderen Namen lautet, bitte im Betreff der Überweisung den Namen des Bestellers vermerken, damit eine richtige Zuordnung möglich ist. 

3. Per 23. Mai 2018 tritt die neue EU-DSGVO in Kraft und setzt neue Regeln für die Verarbeitung, Speicherung und Sicherung von Kundendaten. Consulting & Coaching Berlin sowie der Marktplatz für Maklerbestände haben die Anforderungen umgesetzt und informieren Kunden und Interessenten laut Artikel 30 der EU-DSGVO über die Verarbeitungstätigkeiten durch uns. Lesen Sie dazu vor der Bestellung die auf der Startseite hinterlegten Datei "C & C Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten--- 04.2018" bei Bedarf nach.

 

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Digitalisierung im Maklerbüro

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Bitte beachten Sie:

 

Die Checkliste wurde mit Sorgfalt erstellt. Es kann wegen der unterschiedlichen individuellen Gegebenheiten bei Maklern sowie den Gesellschaftsformen kein Anspruch auf Vollständigkeit gestellt werden. Für Irrtümer wird nicht gehaftet. Die Checkliste stellt keine Rechtsberatung dar.