Beratungsprojekt #5 Modell der Servicepauschalen im Maklerunternehmen entwickeln und umsetzen


Grafik: C & C_2021


Die Herausforderung an Makler und Maklerfirmen für eine erfolgreiche Geschäftsführung  sind in den letzten Jahren deutlich größer geworden. Vielfach stagnieren die Umsätze. Dazu beigetragen haben:

  • Regulierung der Beratung und des Marktes zur Vermittlung von Versicherungen
  • Mehr Vorschriften an Kunden- und Datenschutz (DSGVO, IDD, MiFiD 2...)
  • Verändertes Kundenverhalten und zunehmender Wettbewerb
  • Anhaltende Finanzkrise und die aktuelle Corona-Kriselnd der Folgen in den kommenden Jahren
  • Betriebswirtschaftliche Herausforderungen durch neue Vergütungsmodelle
  • Neue Möglichkeiten an Kundenverwaltung und Beratung
  • Anforderungen des Gesetzgebers an Dokumentation
  • Digitalisierung und Social Media 

Lösung für Dich/ Sie - eine individueller Beratung zur Einführung des Systems der Servicepauschalen

 

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir folgende Inhalte:

  • SWOT-Analyse zum Unternehmen und Bestand (Stärken/Schwächen/Risiken/Potentiale)
  • Entwicklung Deiner passenden  Strategie -  Maklers als Unternehmer
  • Beratung/ Workshop zu Formen der Servicepauschalen
  • Individuelles Konzept zu drei Service-Levels für  Ihre Kunden 
  • Umsetzung in ganz einfachen Schritten (Kundenansprache, Einbindung ins MVP, Kundenbindung)
  • Unterlagen für die Einführung von Servicepauschalen
  • Nächste Maßnahmen und Coaching

Umfang und Dauer das Beratungsprojektes oder Workshops bestimmen Sie...und damit unser Honorar

  1. 4,5 Stunden als Basisworkshop zu ausgewählten Themen (+ Vor- und Nachbereitung)
  2. 6,5 Stunden als Ganztagsworkshop (+ Vor- und Nachbereitung)
  3. 20 Stunden Analyse, Beratung und Workshop vor Ort oder per Videokonferenz - inkl. BAFA-Förderung zwischen 50 bis 80 Prozent.

Absprachen zu Terminen und Inhalten des Workshops

 

Rufen Sie Dr. Peter Schmidt, Inhaber von Consulting & Coaching Berlin einfach an und besprechen Sie Ihre Ziele für Ihre "Maklerfirma mit Zukunft". Anbei stellen wir Ihnen einen kleinen Auszug aus dem Gesamtkonzept für einen Workshop nach Ihren individuellen Zielen und Vorstellungen vor:


Mehr Informationen zu diesem Workshop finden Sie unter "Workshop gleich hier buchen".


Workshops hier gleich buchen...


Beratung und Workshop zur Einführung eines individuellen Konzepts der Servicepauschalen

Ziel der Workshops ist es je nach den individuellen Zielen und Vorstellungen des oder der Makler Impulse für zum jeweiligen Themenschwerpunkt zu entwickeln:

 

Beratung oder  Workshop #5: "Beratung und Workshop zur Einführung eines individuellen Konzepts der Servicepauschalen"

 

  • Ausgangssituation und Zeitplanung für den Firmenübergang
  • Mögliche Maßnahmen zur Wertsteigerung und Nachfolgeplanung
  • Notwendige Beratungen zur Gesellschaftsform, Steuer und Übergang
  • Mögliche Maßnahmen zur Digitalisierung sowie Quote von Maklerverträgen
  • Modelle der Kaufpreiszahlung – Vor- und Nachteile
  • Wertermittlung und faire Kaufpreisfindung im Markt der Käufer

 

Der Preis pro Beratung oder Workshop inkludiert die Erstellung eines individuelle Konzepts für die Beratung oder den Workshop, die Durchführung sowie ein Handout für den Auftraggeber bzw. pro Workshop-Teilnehmer. 

 

Für eine umfassende Beratung können BAFA-Fördermittel bis 2.800 EUR abgerufen werden.

 

Spezialworkshops für Makler

1.400,00 €

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