#6 Beratungsprojekt: Modell der Servicepauschalen im Maklerunternehmen 2022 entwickeln und umsetzen


Grafik: C & C_2021


Die Herausforderung an Makler und Maklerfirmen für eine erfolgreiche Geschäftsführung  sind in den letzten Jahren deutlich größer geworden. Vielfach stagnieren die Umsätze. Dazu beigetragen haben:

  • Unterschätzung der Arbeit im Kundenbestand bei vielen Maklern selbst
  • Regulierung der Beratung und des Marktes zur Vermittlung von Versicherungen
  • Mehr Vorschriften an Kunden- und Datenschutz (DSGVO, IDD, MiFiD 2...)
  • Verändertes Kundenverhalten und zunehmender Wettbewerb
  • Anhaltende Finanzkrise und die aktuelle Corona-Kriselnd der Folgen in den kommenden Jahren
  • Betriebswirtschaftliche Herausforderungen durch neue Vergütungsmodelle
  • Neue Möglichkeiten an Kundenverwaltung und Beratung
  • Anforderungen des Gesetzgebers an Dokumentation
  • Digitalisierung und Social Media 

Lösung für Sie - eine individueller Beratung zur Steigerung der Cross-Selling-Quote (CSQ)

 

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir folgende Inhalte:

  • SWOT-Analyse zum Unternehmen und Bestand
  • Entwicklung einer Strategie des Maklers als Unternehmer
  • Workshop zu Möglichkeiten der Steigerung der CSQ
  • Individuelles Konzept zur stärker standardisierten Arbeit als Makler
  • Umsetzung in ganz einfachen Schritten (Kundenansprache, Kampagnenmanagement, Arbeit mit Apps und effizienten Maklerverwaltungsprogramm (MVP), Konditionenverbesserung)
  • Nächste Maßnahmen und Coaching

Umfang und Dauer des Workshops bestimmen Sie...und damit unser Honorar.
  1. 4,5 Stunden als Basisworkshop zu ausgewählten Themen (+ Vor- und Nachbereitung)
  2. 6,5 Stunden als Ganztagsworkshop (+ Vor- und Nachbereitung)
  3. Coaching im Umfang von 5 Werktagen (inkl. Analyse, Workshop, Coaching)

Absprachen zu Terminen und Inhalten des Workshops

 

Rufen Sie Dr. Peter Schmidt, Inhaber von Consulting & Coaching Berlin einfach an und besprechen Sie Ihre Ziele für Ihre "Maklerfirma mit Zukunft". Anbei stellen wir Ihnen einen kleinen Auszug aus dem Gesamtkonzept für einen Workshop nach Ihren individuellen Zielen und Vorstellungen vor:


Mehr Informationen zu diesem Workshop finden Sie unter "Workshop gleich hier buchen".


Projekt Steigerung CSQ hier gleich buchen...


Beratung und Workshop zur Steigerung der Cross-Selling-Quote im eigenen Bestand

Ziel der Beratung und des Workshops ist es je nach den individuellen Zielen und Vorstellungen des oder der Makler Impulse für zum jeweiligen Themenschwerpunkt zu entwickeln:

 

Beratung und Workshop #6: "Beratung und Workshop zur Steigerung der Cross-Selling-Quote im eigenen Bestand"

 

  • Analyse der Ausgangssituation im eigenen Maklerbestand
  • Analyse der Tools im Maklerunternehmen zur Kundenverwaltung
  • Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Cross-Selling-Quote im eigenen Bestand
  • Bis zu 5 Maßnahmen zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Cross-Selling-Quote im eigenen Bestand
  • Maßnahmeplan und Coaching zur Umsetzung der ersten Maßnahmen

 

Der Preis pro Beratung und Workshop inkludiert die Erstellung eines individuelle Konzepts für die Beratung und den Workshop, die Durchführung sowie ein handout pro Workshop-Teilnehmer. Außerdem wird den Workshopteilnehmern eine Beratungsunterlage zum jeweiligen Thema als Printversion übergeben.

 

Die Beratungen werden drei Stufen angeboten. Die Wochenberatung  inklusive Workshop vor Ort ist BAFA-förderfähig bis zu 80 Prozent. In diesem Modell sind die Aufwendungen für die BAFA-Antragstelung, BAFA-Bericht und die Reisekosten inkludiert.

Spezialworkshops für Makler

1.199,00 €

  • verfügbar
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